AI輔助金融數據分析進階

第 1 / 6 部分請依實際狀況填答

請勿填寫

Part 1

工作與分析背景

先了解您的工作情境與平常的分析方式。

1. 您目前的工作領域較接近哪一類？

資訊／IT／系統開發數據分析／商業分析風險管理／授信／法遵投資研究／資產管理財富管理／理財金融商品／交易行銷／業務財務／會計保險相關管理職其他

2. 您平常需要進行資料分析的頻率？

幾乎每天每週數次每月數次偶爾幾乎沒有

3. 您目前最常使用哪些資料分析工具？

可複選。

ExcelExcel VBAPower BITableauSQLPythonRSAS公司內部分析系統Bloomberg／Refinitiv／TEJ 等金融資料平台尚未使用特定分析工具其他

Part 2

生成式 AI 使用經驗

了解您目前是「問 AI」還是已經把 AI 放進工作流程。

4. 您目前使用生成式 AI 的頻率？

幾乎每天每週數次偶爾使用用過幾次完全沒有使用過

5. 您曾使用過哪些 AI 工具？

ChatGPTClaudeGeminiMicrosoft CopilotPerplexity公司內部 AI／LLM 工具其他都沒有使用過

6. 您目前主要如何使用 AI？

搜尋／詢問知識摘要文件撰寫或修改文字翻譯Excel 公式SQL撰寫 Python／R 程式分析資料解讀財報投資／市場研究製作圖表製作簡報／報告自動化工作尚未實際使用其他

Part 3

AI Agent / Coding Agent 經驗

這一區是課前調查的核心：了解您是否已經從「請 AI 回答」進階到「讓 AI 執行任務」。

這裡的 AI Agent / Coding Agent，指的是能直接讀取檔案、建立或修改程式、執行任務並根據結果繼續修正的工具，例如 Codex、Claude Code、Cursor、GitHub Copilot 等。

7. 您使用這類 AI Agent / Coding Agent 的經驗？

從未聽過或不了解這類工具聽過，但沒有使用過曾經試用過偶爾使用經常使用已經用於實際工作

8. 您曾使用過哪些 AI 開發／Agent 類工具？

CodexClaude CodeCursorGitHub CopilotVS Code 中的 AI Coding Agent其他 AI Coding／Agent 工具不確定工具是否屬於這一類都沒有使用過

9. 如果使用過上述工具，您曾讓 AI Agent 完成哪些事情？

建立 Python 程式修改／除錯既有程式讀取 CSV／Excel清理資料分析資料製作視覺化圖表呼叫 API擷取網頁資料建立網頁建立 Dashboard建立資料庫／SQL進行機器學習分析自動產生分析報告建立自動化工作流程使用 Git／GitHub尚未實際完成上述工作其他

10. 下列哪一種描述最接近您目前使用 AI 的方式？

Level 0｜尚未使用：幾乎沒使用過生成式 AILevel 1｜問 AI：主要向 AI 詢問問題或請它提供答案Level 2｜請 AI 寫：會請 AI 產生 Excel、SQL、Python 或分析方法Level 3｜讓 AI 做：會讓 AI 讀取資料、執行程式、分析結果並反覆修改Level 4｜指揮 Agent：會交付完整任務，讓 AI 自行規劃多個步驟完成Level 5｜建立工作流：會把 AI Agent、資料來源、程式與自動化流程串接起來

Part 4

程式與資料工具熟悉度

不是程式能力測驗，只用來決定課堂實作要從哪個起點開始。

11. 您目前的 Python 經驗？

完全沒有使用過看過 Python，但不太懂可以在 AI 協助下執行 Python可以修改簡單 Python 程式可以自行撰寫資料分析程式熟悉 Python 開發

12. 您目前的 SQL 經驗？

完全沒有使用過看得懂部分 SQL可以在 AI 協助下產生 SQL可以修改 SQL可以自行撰寫查詢熟悉 SQL／資料庫操作

13. 您對以下工具／概念的熟悉程度？

Command Line／Terminal

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

VS Code

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

Jupyter Notebook

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

Git

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

GitHub

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

API

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

JSON

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

Python 套件安裝（pip）

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

HTML／JavaScript

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

Streamlit／Gradio 或其他 Dashboard 工具

完全沒用過看過但不熟曾經使用熟悉使用

Part 5

金融數據、Dashboard 與自動化

用來安排案例的金融情境與技術深度。

14. 您過去曾進行哪些金融數據分析？

股票價格／成交量分析技術指標財報分析財務比率分析公司估值同業／產業比較報酬率分析波動率／風險分析投資組合分析利率分析匯率分析總體經濟分析信用／授信分析保險／精算相關分析新聞／文字資料分析預測模型／機器學習尚未做過金融數據分析其他

15. 您曾經如何取得金融資料？

手動下載 Excel／CSV從網站複製公司資料庫SQL金融資訊平台APIPython 套件Web Scraping／網頁爬蟲AI 協助蒐集尚未有相關經驗

16. 您是否曾經製作過 Dashboard？

ExcelPower BITableauPythonStreamlit／Web AppJavaScript／網頁公司內部 BI 工具沒有製作過 Dashboard

17. 您是否曾把分析工作「自動化」？

完全沒有曾用 Excel 巨集／VBA曾設定 Power BI／BI 工具自動更新曾使用 Python／R 排程曾使用 API 串接資料曾使用 AI 協助建立自動化流程已有實際運行中的自動化分析流程

Part 6

工作情境與學習需求

這部分會直接影響課程示範案例與練習安排。

18. 課程結束後，您最希望能運用 AI Agent 獨立完成哪一項工作？

例如：每天自動更新股票資料並產生報告、比較銀行同業財務指標、追蹤公司財報、建立風險監控 Dashboard、分析投資組合績效等。

19. 以下哪些能力是您最希望從本課程學到的？

最多選 3 項。 已選 0 / 3 項

指揮 AI Agent 完成複雜分析任務金融資料自動蒐集財報自動分析股票量價／技術分析財務比率與估值投資組合分析風險與波動分析AI 輔助 Python 資料分析機器學習／預測模型建立互動式網頁 Dashboard自動產生分析報告建立定期執行的分析工作流其他

送出後資料只會用於本課程課前教學規劃與班級整體分析。請再次確認沒有填入敏感或機密資訊。